Un camión verde se traslada en medio de la noche. En la mañana se erige una carpa permanente, y por la noche, a la luz de pequeñas antorchas, las pelucas se agitan, las canciones de Año Nuevo terminan con la venta de boletos para la rifa. Madame Phung y su tropa de cantantes travestis atraviesan Vietnam, despertando fascinación y hostilidad entre las autoridades locales y los residentes. A través de entrevistas informales transmiten partes del pasado con una carga picaresca asombrosa. Los retratos de la líder de la tropa y su diseñadora de vestuario cuestionan la identidad sexual y la norma social de la sociedad en cuestión.